Cirium：货运和电商——后疫情时代航空公司生存及制胜之道
2021-06-05
航空货运已成为自疫情爆发以来众多客运航空公司的主要收入来源。在全球航空旅行显著复苏之前，航空货运市场将是航空公司和机场在未来几年的重要阵地。
航空圈讯 与客运业务相比，航空货运的市场规模相对较小，因此在商务航空领域常常遭到忽视。然而，在过去一年里，这种情况发生了变化。新冠疫情肆虐下，全球大部分行业都受到了重创，航空业也不例外。2020年全球客运需求下降超过65%，因此客运收入大幅缩水。航空货运已成为自疫情爆发以来众多客运航空公司的主要收入来源。在全球航空旅行显著复苏之前，航空货运市场将是航空公司和机场在未来几年的重要阵地。
自疫情爆发以来，由于全球贸易活动放缓，全球航空货运需求(以货物吨公里【CTK】计算)下降了10-20%。在疫情爆发前，客运航班的腹部货舱约占航空货运总运力的一半。客运航班数量的骤降意味着货运运力的供应(以可用货物吨公里【ACTK】计算)缩水了20-40%，降幅甚至超过了客运量。这为货机运营商带来了商机。
图一
图一 从图一可以看出，全球排名前20的货机运营商中，大部分在2020年将货机使用率提高了20%以上，但因可用货机数量不足，尤其是执飞洲际航线的货机，这仍无法填补巨大的运力缺口。这也是客运航空公司将大量客机用于货物运输的原因。Cirium的Passenger Experience研究小组调研结果显示，至少有155架客机拆除了大部分或全部座椅以便用于运输货物。
图二
由于运力不足，航空货运的收益在某些月份至少翻了一番。2020年3-5月，诸如亚太至北美以及亚太至欧洲等货运需求旺盛的一些航线的收益甚至飙升了两至三倍。尽管自疫情爆发后货运市场的整体需求有所下滑，但大多数货机运营商的财务业绩都非常出色。航空货运需求在近几个月正逐步复苏，2021年1月航空货运需求录得自疫情爆发以来的首次同比正向增长，较2019年1月涨幅达到1.1%。
尽管2020年航空货运的整体需求有所下降，但电子商务市场的增长速度非常惊人。由于防疫封锁和隔离措施等行动限制，更多消费者转向了网购，而这种新的消费行为将持续下去。电商是航空货运业增长最快的领域，同比增幅达27.6%。电商贡献了全球零售总额的18%，相当于4.28万亿美元，预计到2021年底这一金额将达到5万亿美元。鉴于80%的跨境电商货物是通过航空运输的，这一业务将成为快递公司和航空公司提高市场份额的必争之地。
电商货物通常采用小包装、作为普通货物通过集装设备(ULD)进行运输，重量一般低于传统的普通货物。那么究竟哪些机型最适合电商市场呢？
与波音747-400F/8F相比，波音777-200LRF货机(777F )因为其业载航程及燃油效率的表现更优而被视为适用于大型宽体货机市场的最佳机型。波音747F机型的体积太大，燃料消耗更高，更适合运输传统的普通货物和超大型货物。2019年底启动的波音777-300ER客改货项目也吸引了现有的运营商。波音777-300ER改装货机的运力较业载达103吨的777F机型还要高出25%。
据悉，为了在货运航空领域一争高下，空客已着手研究A350的货机机型，或将在未来一至两年内推出。但是，联邦快递(FedEx)和UPS等大型快递公司的主力机队由波音747和777组成，选择A350货机的可能性不大。
而传统的货机运营商及兼顾客运和货运的航空公司为了运输比较重的普通货物，对业载密度的要求较高，因此可能成为A350货机的潜在客户。与A330货机相比，A350的机身更宽，更匹配这类客户的运输需求。A350货机似乎更适合运输普通货物，但可能需要进行一些优化，而不是仅仅作为A350-900或A350-1000客改货的简单升级版。这一新型货机的燃料消耗预计也将大幅降低，因此相对于波音777F货机具有显著的竞争优势。
在中型货机市场，美国最大的快递公司联邦快递和UPS总共运营170多架波音767货机，占全球767货机总数的45%左右。亚马逊也正在扩大其767货运机的机队规模，加拿大货运航空公司Cargojet和中国的顺丰航空亦是如此。波音767-300ER客机淘汰数量不断上升，为客改货提供了性价比更高的改装机型。767机型最适合飞行时间为4-6个小时、需要较大载货量的航线，例如美国横跨大陆、亚洲内部和欧洲大陆内部的航线。空客也嗅到了中型货机市场的商机，并推出了A330-200F(现已停产)和A330-200/300改装货机，但目前这些机型的机队规模很难与波音767匹敌。
图三
大多数空客A330货机的运营商也运营A330客机。香港华民航空(Air Hong Kong)和欧洲航空运输公司(European Air Transport)均选择A330货机作为其主力货机机型，主要执飞与快递公司DHL的合同航线。不过，卡塔尔航空公司(Qatar Airways)决定逐步淘汰其现有的A330货机，机队将全部采用优化后的波音货机。随着未来几年可供改装的A330客机数量增加，A330货机的机队规模预计将扩大。除了研究A350货机，空客还在评估A330-900货机，这一机型或将吸引当前的A330运营商。
波音737-300/400货机主导小型窄体货机市场已有多年，预计737-800改装货机将成为新起之秀取而代之。随着可供改装的客机数量不断增加，737-800将逐渐取代老旧的737-300/400货机。例如，电商巨头亚马逊正在逐渐扩大其737机队，用于执飞北美和欧洲的短线航班。
第一架空客A321客改货机已于2021年初投入使用，成为波音737-800的有力替代机型。除了燃油效率更高以外，A321货机的腹舱可装载集装箱，而737货机只能装载散装货物。这一点对于提高装载电商货物的操作效率尤为重要。
作为空客A321客改货的启动客户，租赁公司Vallair希望能够将这款机型引入中国市场。中国国内的电商市场正蓬勃发展，预计2021年电商销售额将达到2.779万亿美元，相当于全球总额的56.8%。与中型和大型宽体货机市场不同，小型货机市场份额的分布相对零散。排名前十的运营商的机队规模仅占全球总数的37.6%，且没有一家运营商的市场份额超过6%。不过，客改货供应仍是一大挑战。为了满足旺盛的改装需求预期，ST Engineering及其与空客的合资企业EFW正计划扩大其在中国、美国和德国的改装工厂规模，到2023年，A321改装机的供应将从每年的9架增至25架。
综上所述，客运航空需求预计将缓慢复苏，而这很大程度上取决于各地区新冠疫情的发展情况和对出行限制的放宽。相比之下，航空货运需求已恢复至接近疫前水平，且运力持续紧张。电商是航空货运市场的重要推动力，并将继续在全球范围内保持增长。大多数航空公司都在制定这一领域的发展战略。选择合适的机型服务电商市场(供需)将是取得成功的关键。另一方面，在客运需求疲软的大环境下，租赁公司很难重新营销使用年限达到中期寿命的飞机。早期的客改货可能对737-800、A321和767等机型具有吸引力。
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