中企在欧发行首个支持SAF绿债 郑卢“空中丝路”资金融通实现新突破
5个月前  

       航空圈讯 河南航投消息，当地时间2024年6月21日上午，中豫航空集团以河南航投为主体发行的3年期人民币境外债券上市仪式在卢森堡证券交易所举行。这是中国企业在欧洲发行的首支支持可持续航空燃料（SAF）的绿色债券，也是河南企业发行的首支离岸人民币绿色债券，郑卢“空中丝路”资金融通实现新突破。

      主体信用佳  赴卢发债开豫企先河

       本次发行的2亿元绿色离岸人民币债券为固定利率的高级无抵押债券，票面利率3.3%，为截至目前全国地方国有企业信用发行离岸人民币债券历史最低利率，在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所同步挂牌上市。

       相较于境内债券，境外债券具有审核便捷快速、资金用途广泛、币种选择灵活以及融资渠道多元等特点。《共建“一带一路”未来十年发展展望》中，鼓励符合条件的中国境内企业在境外发行人民币债券。

     “这是河南企业首次在卢森堡证券交易所发行人民币债券”，卢森堡证券交易所大中华区业务发展负责人张芳介绍，河南航投与卢森堡货航长达10余年的合作，促进了卢森堡与河南间经贸、人文交流，卢森堡证券交易所为此次债券发行路演、挂牌仪式和绿色框架等提供了专业指导和建议，希望通过此次合作，搭建河南企业在卢森堡发债的支持机制，谋求长远合作。

       河南航投是河南主要的航空产业投资平台，是郑卢“空中丝路”建设的主要参与方，近年来经营规模及收入均呈快速增长趋势，流动资金需求增加，用于项目投资建设的资金投入规模较大，通过发行境外债券募集资金成为企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构的选择之一。

       2023年12月，经国内权威信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司、大公国际资信评估有限公司综合分析和评估，河南航投获得双AAA主体信用等级，评级展望为“稳定”，取得了融入国际资本市场的“通行证”。今年4月，国家发展改革委认为此次发债符合《企业中长期外债审核登记管理办法》（第56号令）发行境外债券的基本条件，向河南航投出具《企业借用外债审核登记证明》。

       携手卢交所  资金融通能力再提升

       2017年6月，中国国家主席习近平在会见时任卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔时指出，要深化双方在“一带一路”建设框架内金融和产能等合作。

      “通血脉，强筋骨”。提升资金融通能力，为共建合作注入源头活水，是豫卢共建“空中丝路”的题中之义。

       卢森堡是世界最重要的金融中心之一，国际银行林立，投资基金活跃，融资渠道多元。依托卢森堡金融业优势，能有效提升郑卢“空中丝路”资金融通能力。成立于1928年的卢森堡证券交易所是国际债券上市的领导者和基金投资行业的中心，是欧洲债券的“晴雨表”。2016年卢森堡证券交易所成立全球首家绿色交易所——卢森堡绿色交易所（Luxembourg Green Exchange），截至2024年5月末，有3600+可持续证券在卢森堡绿色交易所平台展示，其中GSSS债券（绿色债券、社会责任债券、可持续发展债券和可持续发展挂钩债券）超过2000支，引导全球超过1万亿欧元的资金支持可持续发展项目，占全球可持续贴标国际债券上市份额的40%。

      在河南航投积极推动下，豫卢持续深化金融领域交流合作。2018年11月，卢森堡金融推广署推介会走出京沪在郑州举行；2023年5月，河南航投以卢森堡为主要募集目标的河南省首支QFLP基金试点获批。

       此次在卢森堡证券交易所发债，是豫卢双方在金融领域合作的重要进展和突破，吸引了众多国际投资者的关注。当天，卢森堡财政部、卢森堡金融推广署、卢森堡金融市场协会等当地部门，卢森堡国际银行、当地中资银行、安永会计师事务所、Arendt & Medernach等机构参加了发行仪式。金融行业龙头齐聚，为境内外机构加深对河南的认识、提升豫企在境外市场的形象和信誉提供了有力支持。

       聚力可持续  绿色共识促进新发展

       中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动中明确，要促进绿色发展。以绿色金融为切口撬动对产业的投资，构建更紧密的合作伙伴关系，是豫卢共建郑卢“空中丝路”始终保持的“绿色共识”。

       2022年11月，河南航投与卢森堡国际银行签署《战略合作协议》，就在绿色金融领域开展深入探讨与业务相融形成一致意见；2023年4月，河南航投组织专业团队赴卢森堡，与卢森堡证券交易所明确在卢森堡发行绿色债券的条件、要求、流程等一揽子措施。2023年6月，河南航投协助卢森堡货航在郑州完成了国外航司在中国大陆的首次可持续航空燃料的加注。

       为了此次债券发行，河南航投聘请了标准全球评级对其绿色金融框架提供专业认证意见。经标普认证，河南航投绿色金融框架符合《国际绿色债券准则（ICMA）》和《国际绿色贷款准则（MA/LSTA/APLMA）》要求和标准，可以在卢交所以绿色债券上市发行。

       卢森堡证券交易所首席执行官朱莉·贝克表示：“航空业可以而且必须在推动更低碳、更环保的未来方面发挥重要作用。作为可持续金融领域的领军者，我们非常欢迎中豫航空集团凭借这笔重要的绿色债券加入卢森堡证券交易所和卢森堡绿色交易所。此次债券的发行充分彰显了中豫航空集团致力于打造更加可持续航空业的坚定承诺，卢交所期待未来继续支持其努力，继续为交通运输行业的脱碳提供资金支持。”

       根据该框架，相当于本次绿色债券募集的资金将用于支持可持续航空燃料研发生产、绿色建筑类项目建设及其他符合绿色标准的优质项目等，为绿色民航发展和“空中丝路”高质量建设提供有力的资金支持。

       中豫航空集团党委书记、董事长张明超表示：“以此次债券发行为契机，中豫航空集团将进一步加强与卢森堡证券交易所、在卢金融机构的合作，通过稳定的合作关系，携手更多国际优质资本支持绿色经济发展，为郑卢‘空中丝路’高质量建设持续注入源头活水，在河南省金融开放和产业转型升级中作出新的贡献。”